Como Criar um Funil de Vendas

O funil de vendas é uma ferramenta que auxilia o acompanhamento de oportunidades de fechamento e o valor de receita potencial em cada etapa.

Neste artigo vamos mostrar como configurar e usar o funil de vendas do Chatzz.

Passo 1 - Acesso o seu Workspace do Chatzz e clique em "Funil de Vendas".

Passo 2 - Clique em funil de vendas.

Passo 3 - Clique em "+ Criar Novo Funil"

Passo 4 - Nomeie o funil e selecione o status dele.

Passo 5 - Defina as etapas do funil.

As etapas do funil podem ser personalizadas conforme sua necessidade. Para adicionar uma nova etapa, clique na área indicada e insira o nome da etapa desejada.

As etapas podem ser ordenadas conforme a necessidade da sua estratégia de vendas. Para isso, basta clicar na etapa e arrastar.

Para excluir uma etapa, basta clicar no botão vermelho da etapa e, em seguida, clicar em "Deletar".

Passo 6 - Depois de fazer todas as configurações, clique em "Criar".

O funil de vendas criados no Chatzz, ficará disponível no painel e traz as informações abaixo:

1) Nome do funil.

2) Quantidade de etapas: Esta coluna exibe as etapas do funil criado.

3) Quantidade de leads.

4) Valor total: Esta coluna exibe o valor total do funil, onde cada lead do funil tem um valor associado que representa o potencial de receita que ele pode trazer.

5) Última modificação: Data da última modificação do funil.

6) Status: Se o funil está ativo ou inativo.

7) Ações: Nesta coluna, você pode visualizar o funil, editar ou excluir.

Visualizar o funil: Ao clicar no símbolo de olho (👁), é possível visualizar o nome das etapas, a quantidade de leads por etapa do funil, o valor total das etapas e os valores por etapa. Além de ter a data da última modificação e o status do funil.

Na coluna de ações, você pode visualizar informações do lead por etapa do funil, para isso, clique em visualizar, simbolizado pelo olho (👁).

Ao visualizar a etapa, serão exibidas informações do lead como nome, telefone, valor. Nesta tela, também tem a coluna de ações com a opção de visualizar mais dados do lead.

Ao clicar mais uma vez no símbolo de olho (👁), a janela com os dados do contato aparecerá:

Na tela acima, você terá acesso aos dados do contato e poderá visualizar:

Valor do lead: Cada lead do funil pode ter um valor associado que representa o potencial de receita que ele pode trazer.

Etapa do funil: Fase do funil de vendas que o lead está.

Para saber mais sobre dados de contato e todas as informações exibidas, leia o artigo "Como gerenciar contatos no Chatzz".

​
​